* אנו ב"עתיר פיננסים" מחזיקים בניסיון רב שנים בתחום הפנסיוני, פיננסי ובהגנות הביטוחיות.

* צוות המומחים שלנו ערני מידי יום למצבי השוק המשתנים ומתנהל באחריות ובמקצועיות מול קהל לקוחותינו.

* חברת "עתיר פיננסים" עובדת עם כלל הגופים המוסדיים במדינת ישראל, דהיינו כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, על כן מתנהלת באובייקטיביות מירבית מול הלקוח הפרטי ומשכילה להתאים במקצועיות תוכנית פיננסית הולמת לפרופיל הלקוח וצרכיו.

* השירות הניתן ללקוחותינו הינו שירות ללא עלות. את שכרנו אנו מקבלים בכבוד מחברות הביטוח ובתי ההשקעות, אשר נבחרים יחד עם הלקוח בשיח פתוח ומשמעותי.

* חברתנו יודעת להעניק ללקוח מעטפת פיננסית מלאה תחת קורת גג אחת. המטרה שלנו היא שללקוח תהיה כתובת אחת ואיש קשר אחד, הזמין לו באופן קבוע.

* צוות המתכננים שלנו מאמין בתכנון פיננסי הוליסטי ויודע להתנהל בכלל המכשירים והכלים הפיננסים: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים,פוליסות ביטוח, מוצרי השקעה מסורתיים, מינוף מקורות הון, מקסום כספי החיסכון הפנסיוני,  הטבות מס, תכנון פרישה והעברת הון בין דורית. 

* במשרדי החברה מתנהל שיתוף פעולה פורה עם סוכנת ביטוח אלמנטרית ותיקה ועם משרד עורכי דין העוסק בערוצים בעלי זיקה לתחום הפיננסים: צוואות, ירושות וייפוי כח מתמשך.

* חברתנו מתחייבת לשירות האיכותי ביותר, ליווי מקצועי והכוונת הלקוח בצמתי החיים המרכזיים.

* צוות החברה ומתכנניה הפיננסים נבחרים על פי ערכיהם. כחברה חרטנו על דגלנו ערכים של מקצועיות, אמינות, שירותיות ללא פשרות, יושרה והגינות, וכפועל יוצא מזה אנו יודעים להעניק למעסיק שקט נפשי בפן הפנסיוני, פיננסי וביטוחי של עובדיו.