עתיר פיננסים הינה חברה לתכנון פיננסי המעניקה שירות בכל תחומי הפיננסים והביטוח המשפחתיים: תכנון פיננסי, תכנון פנסיוני, תכנון פרישה, העברת הון בין-דורית והגנות ביטוחיות.

החברה הוקמה ומנוהלת על-ידי עתיר זיו, סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי, בעל ניסיון של למעלה מ-18 שנים בעולמות הפיננסים, הפנסיה והביטוח, בוגר תואר ראשון בניהול סיכונים וביטוח. לעתיר נסיון רב שנים בקבוצות ביטוח הגדולות בארץ.

צוות החברה מורכב ממומחים בתכנון פיננסי, בניהול סיכונים, בהשקעות ובפיננסים בגיל הזהב ובכלל.
אנו בעתיר פיננסים מומחים במיקסום החסכונות והגדלת ההון המשפחתי והפנסיוני, תוך התחשבות בכלל הצרכים והתנאים של הלקוח ומשפחתו.

החזון שלנו

לסייע למשפחות ולבני הגיל השלישי בקבלת שלווה וביטחון בתחום הפיננסי, בידיעה שאיכות החיים שלהם ושל בני משפחתם תישמר בעתיד הקרוב והרחוק.

למה דווקא אנחנו?

* אנו ב"עתיר פיננסים" מחזיקים בניסיון רב שנים בתחום הפנסיוני, פיננסי ובהגנות הביטוחיות.

* צוות המומחים שלנו ערני מידי יום למצבי השוק המשתנים ומתנהל באחריות ובמקצועיות מול קהל לקוחותינו.

* חברת "עתיר פיננסים" עובדת עם כלל הגופים המוסדיים במדינת ישראל, דהיינו כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, על כן מתנהלת באובייקטיביות מירבית מול הלקוח הפרטי ומשכילה להתאים במקצועיות תוכנית פיננסית הולמת לפרופיל הלקוח וצרכיו.

* השירות הניתן ללקוחותינו הינו שירות ללא עלות. את שכרנו אנו מקבלים בכבוד מחברות הביטוח ובתי ההשקעות, אשר נבחרים יחד עם הלקוח בשיח פתוח ומשמעותי.

* חברתנו יודעת להעניק ללקוח מעטפת פיננסית מלאה תחת קורת גג אחת. המטרה שלנו היא שללקוח תהיה כתובת אחת ואיש קשר אחד, הזמין לו באופן קבוע.

* צוות המתכננים שלנו מאמין בתכנון פיננסי הוליסטי ויודע להתנהל בכלל המכשירים והכלים הפיננסים: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים,פוליסות ביטוח, מוצרי השקעה מסורתיים, מינוף מקורות הון, מקסום כספי החיסכון הפנסיוני,  הטבות מס, תכנון פרישה והעברת הון בין דורית. 

* במשרדי החברה מתנהל שיתוף פעולה פורה עם סוכנת ביטוח אלמנטרית ותיקה ועם משרד עורכי דין העוסק בערוצים בעלי זיקה לתחום הפיננסים: צוואות, ירושות וייפוי כח מתמשך.

* חברתנו מתחייבת לשירות האיכותי ביותר, ליווי מקצועי והכוונת הלקוח בצמתי החיים המרכזיים.

* צוות החברה ומתכנניה הפיננסים נבחרים על פי ערכיהם. כחברה חרטנו על דגלנו ערכים של מקצועיות, אמינות, שירותיות ללא פשרות, יושרה והגינות, וכפועל יוצא מזה אנו יודעים להעניק למעסיק שקט נפשי בפן הפנסיוני, פיננסי וביטוחי של עובדיו.

תמונה של עיתיר זיו יושב על כיסא בר לבוש יפה עם ג'קט ונעליים מחויטים

Our Team

סוכנים

תמונה של עתיר זיו תמונת תקריב מחייך

עתיר זיו

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיס

שם מלא

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיס

שם מלא

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיס

שם מלא

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיס

לוגו עתיר זיו סוכנות לביטוח הAZ בחום עתיר זיו בלבן וסוכנות לביטוח בחום
דילוג לתוכן