הכירו את הצוות שלנו
קבוצת ״עתיר פיננסים״
צוות החברה מורכב מבעלי תפקידים שונים, אשר נבחרו בקפידה על פי ערכי החברה ואמות המידה שלה.
צוות החברה מונה:
מתכננים פיננסים, האוחזים ברשיון משרד האוצר.
מנהלות תיקי לקוחות (רפרנטיות).
מתאמי פגישות במוקד איכותי ומקצועי.
אנו מאמינים, כי הקשר האישי עם הלקוח מתחיל כבר בשלב תיאום הפגישה.
הנהלת החברה מונה את בעלי התפקידים הבאים:
עתיר זיו- מנכ״ל ובעלים.
הילה אבוטבול- סמנכ״לית פיתוח עסקי.
הדס זיו- חשבות גופים מוסדיים.
אורית מזרחי- מנהלת יחידת קשרי הלקוחות.
אנו מאמינים בטיפוח ההון האנושי שלנו מתוך אמונה מלאה בפיתוח תחשות שייכות לחברה, לערכיה ושירותיה.
עתיר זיו
מתכנן פיננסי, מנכ״ל ובעלים.
מנכ״ל ובעלים של חברת ״עתיר פיננסים״. נשוי באושר להדס, אבא ליהלי ונטע.
עתיר זיו הוא סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי, בעל נסיון של למעלה מ-18 שנים בעולמות הפיננסים, הפנסיה והביטוח, בוגר תואר ראשון בניהול סיכונים וביטוח. לעתיר נסיון רב שנים בקבוצות ביטוח הגדולות בארץ.
״כמנכ״ל ובעלים של החברה חשוב היה לי לאגד תחת קורת גג אחת צוות מומחים בתכנון פיננסי, בניהול סיכונים, בהשקעות ובפיננסים בגיל הזהב ובכלל. השקפת העולם המקצועית שלי- מקסום החסכונות והגדלת ההון המשפחתי והפנסיוני, תוך התחשבות בכלל הצרכים והתנאים של הלקוח ומשפחתו. האינטרס המובהק שלנו הוא להעניק ללקוח שירותיות מיטבית, מקצועיות בלתי מתפשרת, ליווי משמעותי,כזו שתזמן ריצה למרחקים ארוכים יחדיו.״
הילה אבוטבול
סמנכ״לית פיתוח עסקי
בעלת רקע של שני עשורים בהובלת צוותים בתחומים שונים.
אמונה ואחראית על פיתוח והגדלת העסק באמצעות תכנון, יישום אסטרטגיות עסקיות, ניהול הזדמנויות עסקיות,
פיתוח וייעול שירותים ובניית שותפויות אסטרטגיות.
״כסמנכ״לית פיתוח עסקי בחברה אני רואה בטיפוח ההון האנושי, התמקצעותו והתפתחותו כבסיס לפיתוח ראוי לחברה. ערוץ זה כולל תהליכי השמה, מערך הדרכה, פיתוח צוותים, ניהול ביצועים ועוד״.
אשר בן לולו
מתכנן פיננסי ופרישה, סוכן ביטוח פנסיוני.
מתכנן פיננסי, האוחז ברשיון משרד האוצר, מתמחה בתכנון פרישה ובתכנון פיננסי לגיל השלישי. בעל ותק של שני עשורים בתכנון פיננסי.
בעברו כיהן כמנהל תיקי לקוחות אסטרטגיים באחד מהגופים המוסדיים המובילים במדינת ישראל.
ומעבר לכך אשר אדם של אנשים הרואה במקצועו שליחות אנושית.
גילי סיני
מתכננת פיננסית, סוכנת ביטוח פנסיוני.
מתכננת פיננסית וסוכנת ביטוח פנסיונית, בעלת רשיון מטעם משרד האוצר.
מתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי, הגנות בביטוחיות, עובדת עם כלל הגופים המוסדיים במדינת ישראל.
בעלת נסיון של מעל עשור בתחום. דוגלת בערכי אמינות, יציבות, מקצועיות, אנושיות ושירותיות ברמה גבוהה.
בר מאיר
מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני.
מתכנן פיננסי וסוכן לביטוח פנסיוני.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים, מימון ושוק ההון.
אוחז ברשיון משרד האוצר, מתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי והגנות ביטוחיות.
שרון הייס
סוכנת ביטוח אלמנטרי ופנסיוני.
סוכנת ביטוח מעל 20 שנה, בעלת רשיון פנסיוני ואלמנטרי.
אמונה במשרד על תחום הביטוח הכללי, עובדת עם כל חברות הביטוח.
נהנת לתת שירות ופתרונות לכל שאלה ביטוחית בענפי הרכב, דירה וביטוח עסקים.
מעניקה שירות מקצועי כולל טיפול בתביעות.
עמית בן זינו
מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני.
מתכנן פיננסי וסוכן לביטוח פנסיוני, האוחז ברשיון משרד האוצר.
מתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי ובהגנות ביטוחיות לתא המשפחתי.
מאמין בשירותיות ברמה הגבוהה ביותר ובמקצועיות בלתי מתפשרת.
״ראיית העמית במרכז והתאמת המענה לצרכיו הן בסיס המקצוע החשוב שלנו״.
חן חיים
מנהל קשרי לקוחות, ניתוח תיקי ביטוח.
מנהל קשרי לקוחות בעל נסיון של מעל עשור בתחום ביטוחי החיים והבריאות.
בקיא בעולם ההגנות הביטוחיות בכלל הגופים המוסדיים במדינת ישראל.
עידו בן גיגי
מתכנן פיננסי, סוכן לביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי וסוכן לביטוח פנסיוני, האוחז ברישיון משרד האוצר. מתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי ובהגנות ביטוחיות לתא המשפחתי. עוסק בניהול השקעות לטווח הארוך תוך התמקדות במטרות החיים ובשיח משמעותי עם הלקוחות.
ניב פיינגולד
מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי וסוכן לביטוח פנסיוני, אוחז ברשיון משרד האוצר. נשוי ואב לשלושה ילדים מקסימים.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים ונסיון רב שנים באחד מהגופים המוסדיים המובילים במדינת ישראל.
האני מאמין: ״אם אתה חושב שיקר לשכור מקצוען… חכה לראות כמה יעלה לך עצות מחובבן״.
גיא טולדנו
רואה חשבון, סוכן ביטוח פנסיוני
גיא טולדנו, רואה חשבון וסוכן לביטוח פנסיוני, האוחז ברישיון משרד האוצר. מתמחה בניתוח פיננסי לבעלי עסקים ושכירים במקצועות חופשיים, גיא מלווה במספר רב של שירותים כגון:
ייעוץ וחוות דעת מומחה(איזון בין בני זוג בפירוד,הערכת שווי חברות, חוות דעת מומחה כלכלי/פיננסי/חשבונאי לבית משפט ורשויות, תוכנית עסקית לצרכי גיוס/השקעה/שינוי מבני והקמת מיזמים חדשים, ייעוץ עסקי וכלכלי לחברות ועסקים, שכיירים בעלי שליטה ועצמאיים.)
, ייעוץ פרישה( ייעוץ פרישה לעצמאיים ושכירים, קיבוע זכויות בפרישה.),
שירותים פיננסים(הנהלת חשבונות,החזרי מס לשכירים ועצמאיים, פריסת מס לנישומים,שירות ניהול כספים חיצוני ועסקים קטנים, הלוואות בערבות מדינה (בקרוב))
ביטוח ופנסיה (ניתוח תיקי ביטוח ופנסיה בהתאמה אישית, סוכן ביטוח ופנסיה, שירותים תפעוליים לעסקים וחברות)
ליאור כהן
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני, בעל רישיון מטעם משרד האוצר
מתמחה בליווי והכוונה על ידי הסתכלות רוחבית לתכנון פיננסי אופטימלי בבניית אסטרטגיית ההשקעה.
דוגל באמינות, אנושיות, מקצועיות ותודעת שירות ללא פשרות.
איתי פתיה
מתכנן פיננסי בכיר וסוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי בכיר וסוכן ביטוח פנסיוני, בעל רישיון מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון, נשוי ואב לשניים.
מלווה ומכווין לקוחות על ידי הסתכלות רוחבית לתכנון פיננסי אופטימלי בסנכרון מלא של אפיקי החסכון וההשקעה.
השירות כולל מעטפת מלאה והתאמה מקסימלית של אפשרויות החסכון והשקעה בהתאם לטווחי הזמן של הלקוח מתוך התחשבות בגיל,סטטוס והצרכים האישיים של כל לקוח בשילוב פתרונות מס רלוונטים.
דניאל מייזל
סוכנת ביטוח פנסיוני ומתכננת פיננסית
סוכנת ביטוח פנסיוני ומתכננת פיננסית, בעלת רשיון מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון. מתמחה בתכנון פיננסי מקיף , התמקדות בתא המשפחתי וניתוח המוצרים הפיננסים פנסיונים. בניית אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית תוך שילוב וניצול תקנות מיסוי להגדלת ההון. ליווי, בקרה והכוונה לצורך התאמות למצב השווקים. יושרה והגינות הם ערך עליון, יחד עם מקצועיות חסרת פשרות.
מתמחים לרשיון פנסיוני:
לירן אלמוג, חן אלמוג, שי שטרית.