תכנון פיננסי הינו שירות של יצירת תשתית פיננסית התואמת את היעדים, המטרות והחלומות של הלקוח ובני משפחתו, תוך שמירה על עתיד כלכלי יציב והגדלת ההון באופן יציב לאורך השנים. 

בשירות זה, מלבד התכנון, מתבצע שלב של יישום וליווי מלאים של עתיר פיננסים.

בתהליך זה אנו מתחילים ממיפוי כלל הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שנצברו בכל אפיקי ההשקעה והחיסכון. לאחר מכן, מגדירים במדויק את המטרות, הרצונות, החלומות והתנאים של הלקוח ובני משפחתו, בהווה ובעתיד. המטרות מחולקות ליעדים ברי השגה על גבי ציר זמן, אשר יכתיבו את התוכנית ואת תמהיל ההשקעות וניהול הסיכונים.

בהתאם למטרות ולתנאים שהוגדרו, אנו בונים עבור הלקוח תכנית פיננסית מותאמת אישית, הלוקחת בחשבון את כלל המאפיינים המרכיבים את "פרופיל המשקיע" של הלקוח, כגון: טווח השקעה, רמת סיכון נדרשת והעדפות במכשירי ההשקעה והחיסכון.

בתהליך תכנון פיננסי אנו לוקחים בחשבון ומתבוננים בכלל המכשירים והכלים הפיננסיים: קופות גמל, קרנות פנסיה ,קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, פוליסות ביטוח, מוצרי השקעה מסורתיים, מינוף מקורות הון, מקסום כספי החיסכון הפנסיוני, הטבות מס, תכנון פרישה והעברת הון בין-דורית.