תכנון פיננסי

להגשים את החלומות המשפחתיים

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי הינו שירות של יצירת תשתית פיננסית התואמת את היעדים, המטרות והחלומות של הלקוח ובני משפחתו, תוך שמירה על עתיד כלכלי יציב והגדלת ההון באופן יציב לאורך השנים. 

בשירות זה, מלבד התכנון, מתבצע שלב של יישום וליווי מלאים של עתיר פיננסים.

בתהליך זה אנו מתחילים ממיפוי כלל הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שנצברו בכל אפיקי ההשקעה והחיסכון. לאחר מכן, מגדירים במדויק את המטרות, הרצונות, החלומות והתנאים של הלקוח ובני משפחתו, בהווה ובעתיד. המטרות מחולקות ליעדים ברי השגה על גבי ציר זמן, אשר יכתיבו את התוכנית ואת תמהיל ההשקעות וניהול הסיכונים.

בהתאם למטרות ולתנאים שהוגדרו, אנו בונים עבור הלקוח תכנית פיננסית מותאמת אישית, הלוקחת בחשבון את כלל המאפיינים המרכיבים את "פרופיל המשקיע" של הלקוח, כגון: טווח השקעה, רמת סיכון נדרשת והעדפות במכשירי ההשקעה והחיסכון.

בתהליך תכנון פיננסי אנו לוקחים בחשבון ומתבוננים בכלל המכשירים והכלים הפיננסיים: קופות גמל, קרנות פנסיה ,קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, פוליסות ביטוח, מוצרי השקעה מסורתיים, מינוף מקורות הון, מקסום כספי החיסכון הפנסיוני, הטבות מס, תכנון פרישה והעברת הון בין-דורית.

המתכננים הפיננסים בעתיר פיננסים מומחים בתכנון פיננסי הוליסטי ויודעים להתנהל מקצועית במצבי שוק משתנים.

כל זאת בשיתוף הלקוח ומשפחתו, למען יצירת איכות חיים מקסימלית.​

לוגו של עתיר זיו תכנון פרישה ופנסיה פיננסים

תכנון פיננסי

השאירו פרטים ונחזור אליכם!

מאמרים מתאימים

תמונה של משפחה רצה בים מאחור אמא ואבא ומקדיה שניה בנות רצות בשימלה צהובה וכחולה

כתבה 3

לורם איפסום דולור סיט אמט, גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם .למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר

קרא עוד »
זוג מבוגרים מטיילים עם מפה מחובקים מסתכלים אחד על השנייה שניהם עם כובע ותיק על הגב ברקע של טיול בטבע

כתבה 2

לורם איפסום דולור סיט אמט, גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם .למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר

קרא עוד »
סבא וסבתא מחובקים מחייכים

כתבה 1

לורם איפסום דולור סיט אמט, גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם .למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר

קרא עוד »

שירותים נוספים

איקון של יד עם שני עיגולים שנראים כמו מטבעות שנזרקים מעלה תכנון פיננסי עתיר זיו

תכנון פיננסי

אייקון ציור של איש עם מגן ביד מסמל את שירות התכנון הפנסיוני, עתיר זיו תכנון פנסיוני

תכנון פנסיוני

אייקון של מגן עם ווי במצע המגן מסמל את שירות הגנות ביטוחיות של עתיר זיו

הגנות ביטוחיות

לוגו עתיר זיו סוכנות לביטוח הAZ בחום עתיר זיו בלבן וסוכנות לביטוח בחום
דילוג לתוכן