תכנון פרישה הינו הליך חשוב ומשמעותי לעתידו של הפורש ומשפחתו. בתהליך זה נעשה מיפוי והערכת כל מקורות ההכנסה העומדים לרשותו של הפורש לאחר הפרישה, יחד עם מיפוי ואומדן ההוצאות העתידיות של היחיד ומשק הבית.

בשלב הפרישה ישנן החלטות משמעותיות שעל הפורש לקבל אל מול רשויות המס לצורך התחשבנות על מענקי הפרישה במטרה להפחית את חבות המס.

אנו מציעים לגמלאים לאחר פרישה אפיקי השקעה איכותיים וחכמים, המספקים ביטחון פיננסי וחיסכון מקסימלי בתשלומי המס.

בנוסף, אנו נותנים שירות בהעברת הון בין-דורית, לרבות בחינת מגוון המכשירים הפיננסיים והיבטי המס הרלוונטיים באשר להון שנצבר על פני השנים למשפחה, וגיבוש מסלול העברתו בצורה אפקטיבית לדורות הבאים.