נרשמת בהצלחה לשיחה בנושא תכנון פיננסי לגיל השלישי.
אני מאמין שזה יכול להיות צעד משמעותי עבורך בדרך לביטחון כלכלי רב יותר עבורך ועבורך משפחתך. אני שמח לסייע לאנשים ומשפחות לנהל את כספם, באופן חכם ומקצועי, לצד רגישות והקשבה אמיתית.
התוצאה של השירות שלי היא
וודאות רבה יותר לכל המשפחה בתחום הכלכלי.
שימו לב:
חשוב לקבוע מועד לשיחת ההיכרות הטלפונית שלנו כבר עכשיו, באמצעות היומן בהמשך.
מי אני?
החזון שלי
הוא לסייע ללקוחותיי לנהל את התיק הפיננסי והפנסיוני שלהם באופן מיטבי למען העתיד שלהם ושל בני משפחתם.
למה אני?
ניסיון מקצועי עשיר
בעל תואר ראשון בביטוח וניהול סיכונים, מאחורי ניסיון של קרוב לשני עשורים בעולמות הפיננסים, הפנסיה והביטוח. אני מומחה לתכנון פיננסי לגיל השלישי , בדגש על העברת הון בצורה אופטימלית לדור הבא.
שירות שקוף, רגיש וקשוב
אני לא עוסק רק בכסף ומספרים, אלא באנשים, משפחות, רצונות וחלומות, לפיכך אני כאן על מנת לוודא שכל המהלכים הפיננסים הללו מתחברים בצורה חכמה, מתוכננת והולמת את הצרכים המשפחתיים, תוך שקיפות ומתן ביטחון פיננסי מלא.
התאמה אישית
ה"אני מאמין" שלי הוא בניית מפה פיננסית מותאמת אישית לתא המשפחתי-כלכלי בהתאם למטרות החיים, לצרכים המשפחתיים, ולגישה המשפחתית לניהול הסיכונים בתיק. אני מאמין בשקיפות מלאה מתוך חובת אחריות כלפי הלקוח.
מה הולך לקרות עכשיו?
1.
שיחת היכרות טלפונית
2.
פגישת מיפוי הון בדגש על העברת הון בין דורית
3.
יישום התכנית וליווי שוטף
